小时候看过夏依妮·莎莉温的魔法表演后，梦想成为魔女的阿科，进入了与莎莉温相同的传统魔女育成名门校“露娜诺娃魔法学校”。 　　新的城镇，新的学校生活，以及新遇到的朋友。魔女学校中的扫帚飞行课程以及充满魔法气息的不可思议的授课等等，在这些只有魔女学校中才有的课程当中，阿科与萝特、苏西等人引发了大骚动！ 　　将露娜诺娃卷入其中，阿科成为魔女的第一步就此开始——

时间是假想的19世纪末。将脆弱的为悲剧而叹息的心中的灵魂叫唤出来、用魔导式将这些灵魂集结制作出AKUMA（恶魔），AKUMA成为不断重复着杀戮的杀人武器。因为诞生着更多的恐惧和悲剧而不断进化。制造AKUMA的，是企图将世界引向终结的千年伯爵率领的“诺亚一族”。而能将AKUMA破坏的唯一力量，来自于叫做“黑色教团”的组织。 很久以前开始双方持续的战斗中、隐藏在背后的真相是？

《终物语下》是一部由《物语系列》改编的日本剧情动画。动画围绕阿良良木历和忍野扇展开，他们发现的隐藏房间是一切故事的起点。