时间是假想的19世纪末。将脆弱的为悲剧而叹息的心中的灵魂叫唤出来、用魔导式将这些灵魂集结制作出AKUMA（恶魔），AKUMA成为不断重复着杀戮的杀人武器。因为诞生着更多的恐惧和悲剧而不断进化。制造AKUMA的，是企图将世界引向终结的千年伯爵率领的“诺亚一族”。而能将AKUMA破坏的唯一力量，来自于叫做“黑色教团”的组织。 很久以前开始双方持续的战斗中、隐藏在背后的真相是？

　　故事发生在一所初中内，西片（梶裕贵 配音）是一名平凡得不能再平凡的初中男生，性格和成绩都毫无亮点，唯一的过人之处，大概就是脾气要比一般人好得多。高木同学（高桥李依 配音）就坐在西片的旁边，让西片感到困扰的是，个性活泼开朗的高木同学，似乎总喜欢捉弄自己，并且乐在其中。 　　随 着时间的推移，西片决定不再默默忍受高木的捉弄，他要进行反击，要让高木也尝一尝被捉弄后害羞的滋味。然而，西片的捉弄计划却往往以失败告终，无论是谁捉弄谁，最后羞红了脸的永远都是西片。青涩的校园之中，充满了欢笑与希望的日常日复一日的展

　　在清华女子学校里就读的皆是出身名门的千金大小姐，为了以后能够顺利进入社会，学校需要一位“庶民”来教会这些不食人间烟火的大小姐们这个社会的生存规则。平凡的高中男生神乐坂公人（田丸笃志 配音）被选中成为庶民样本，被迫入读了清华女校，成为了校园中唯一存在的雄性生物。 　　个性傲娇内向却意外单纯的天空桥爱佳（芹泽优 配音）、成熟善良温柔稳重的金发美少女有栖川丽子（立花理香 配音）、超高智商和超级天然呆属性并存的汐留白亚（桑原由气 配音）、出生武术世家的神领可怜（森永千才 配音），当这些高贵的大小姐们接二连三

　　某所中学，总是被邻座的女生高木同学捉弄的男生西片。他为了对此反击而用尽计策，却总是被高木同学看透。季节轮回，升入2年级的西片，这一次他是否能够顺利反击高木同学呢…？ 　　「令人心动的微笑」必至，先害羞就输了的“捉弄大战”第2轮比赛终于开幕！