在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？

在不夜城新宿，人们早已忘记存在于身边的妖怪，大家都过著浮华糜烂的生活。 这两个互相重叠的世界，自古由“百合音”与“鸦”两者负责维持秩序；但是，这种平衡关系已开始出现倾斜，理应舍弃一切的自我，注定成为街头仆人的“鸦”，却突然自称为“廻向”，并开始对人类展开复仇行动。 为了阻止杀人案继续发生，新的“鸦”诞生了，青年乙羽被选作新的守护者，新仇旧恨在新宿街头开始蔓延。