“能成为我的老师吗？” 2116年东南亚联盟SEAUn事件发生后，狡啮慎也继续着流浪之旅。 在南亚，狡啮拯救了被武装游击队袭击的难民乘坐的巴士。 其中有一个自称是旦增的少女。 为了报仇想学习战斗方法的狡猾的旦增。 在没有出口的世界的边缘，与期望报复的少女结束了复仇的男人看到的，这个世界的情况是…。

　　历经了千年的繁华，巍峨帝都早已从内部腐烂，拥有邪魔灵魂的统治者，正引领文明走向毁灭。为了解除村庄的困境，拥有绝赞剑术的少年塔兹米（齐藤壮马 配音）独闯帝都。此时帝都至高无上的皇帝还只是不谙世事的孩子，国家的实际操纵者大臣只手遮天，是帝都腐朽的根源。历经一波三折，塔兹米被曾经骗过自己的雷欧奈（浅川悠 配音）强行拉入一个神秘组织Night Raid。Night Raid是一支令帝都所有权贵富贾闻风丧胆的暗杀集团，他们是革命军下辖的秘密特殊部队，其最终目标是颠覆大臣的统治。在娜杰塔（水野理纱 配音）的领导下