市立见泷原中学，又迎来平静祥和的一天。就读于二年级的女孩鹿目圆（悠木碧 配音）和朋友美树沙耶加（喜多村英梨 配音）、志筑仁美（新谷良子 配音）尽情讨论恋爱的话题，享受少女的快乐青春。这时班上转来了名叫晓美焰（斋藤千和 配音）的新生，这个带着些许神秘气质的女孩让小圆颇感疑惑。与沙耶加下学回家路上，小圆听到呼救声，声音来自一只浑身伤痕累累的未知生物，而追杀它的正是晓美焰。危急时刻，她们得到同为见泷原中学学生的魔法少女巴麻美（水桥香织 配音）的帮助，进而得知那只名叫丘比的生物有能够帮助人变成魔法少女的能力。

小鸟游是家中独子，上有姐姐下有妹妹，从小生活在女人堆里，酷爱一切和可爱有关的事物。机缘巧合的来到一家叫做瓦古娜利亚的餐厅打工，开始了学校、打工、家事三点一线的忙碌生活。小鸟游渐渐发现，原来瓦古娜利亚餐厅的店员都各具特色：种岛是个外形娇小，长着一张娃娃脸的可爱女生，凭借这令自己相当头疼的卡哇伊外形深得大家疼爱。伊波有着男性恐惧症，对女顾客服务完美的无法挑剔，却因为这奇怪的病症经常殴打男顾客。八千代是外场负责人，特点是喜欢佩戴一把武士道，和爱吃的店长白藤杏子，冷面厨师佐藤三人有着暧昧不清的关系。面对这些怪异却