在宇宙的神秘角落，令界王神都闻风丧胆的可怕神明悠悠苏醒。他是破坏之神比鲁斯（山寺宏一 配音），漫长的39年沉睡中，比鲁斯梦见与传说中的赛亚人之神对决，而弗利萨被消灭的消息也引起了他对赛亚人的兴趣。为此，他和随从维斯（森田成一 配音）来到了界王星，寻找打败弗利萨的孙悟空（野泽雅子 配音）。孙君不顾界王（八奈见乘儿 配音）的劝阻，斗胆向比鲁斯发起挑战，结果遭遇实力悬殊的惨败。为求赛亚人之神的真相，比鲁斯再度造访地球。此时Z战士们正齐聚西部城市为布玛（鹤ひろみ 配音）庆生，派对上的美味食物引起比鲁斯和维斯的

　　小悟空（野泽雅子 饰）踩着跟斗云，穿越千山万水来到武天老师的住处，希望在此继续磨练武功。与之先后到来的，还有精于谄媚之道的小滑头克林。武天老师故意端着架子，声称只有救出魔神城的睡美人才同意收他们为徒。两个小家伙信以为真，正先恐后向魔神城进发，期间克林还为小悟空制造不少的麻烦。历经千辛万苦，他们终于来到了目的地。与此同时，布玛、乐平、普尔和乌龙来找武天老师玩，得知消息后也赶往魔神城寻找小悟空，途中却遭到恶魔们的袭击，布玛更被看似英俊实则凶残的恶魔城主路西法俘虏。 　　此时此刻，恶魔们正在进行一项邪恶的

　　西历1982年，一道神秘的光芒落在了日本明神礁。为了消灭地球，异震星的祖鲁皇帝将还是婴儿的异震星人明神武（水岛裕配音）与装有反阳子炸弹的机器人盖亚一起送到了地球。17年后，明神武成长为一名心地善良的少年。此时，地球人类开始向宇宙进军。地球防卫军为了应对宇宙的突发事件而组成了精锐部队“CRUSHER”部队，明神武就是成员之一，担任COSMO CRUSHER的射击手。然而他的耳边总是萦绕着“玛兹！阻止地球人进入宇宙，爆破掉地球”的神秘声音。原来他就是祖鲁皇帝设计摧毁地球的玛兹。 　　64集日本热血动画剧